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新兴市场的崛起:非洲、印度、拉美和东南亚市场动态一览

新闻中心

新兴市场的崛起:非洲、印度、拉美和东南亚市场动态一览

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发布时间:
2020/12/08

非织造布及其终端产品在新兴市场体现出最大的增长潜力,这里的市场渗透率远远低于成熟市场,并且诸如可支配收入的增加和人口增长等因素带来的推动作用尤为明显。在这些地区,婴儿纸尿裤、女性卫生用品和成人失禁产品的消费率仍然很低。尽管许多地区在经济、文化和物流等方面都面临挑战,但是非织造布及其终端产品的制造商正在努力确保自己有能力抓住新兴市场未来的增长机会。

 

非洲

 

非洲的新兴经济体正在为非织造布及相关行业的制造商提供新的机会,他们在努力寻求下一个增长引擎。随着收入水平的提高,以及健康和卫生等相关教育的日益普及,一次性卫生用品的使用率有望进一步提升。

 

根据市场研究公司Smithers发布的研究报告《展望2024:全球非织造布行业的未来》(TheFutureofGlobalNonwovensto2024),非洲非织造布市场在2019年约占全球市场份额的4.4%,由于所有地区的增长速度都低于亚洲,预计非洲到2024年将小幅下降至4.2%左右。该地区2014年的产量为44.12万吨,2019年为49.17万吨,预计2024年将达到64.73万吨,年增长率分别为2.2%(2014-2019年)和5.7%(2019-2024年)。

 

尤其是,南非已成为非织造布生产商和卫生用品公司的热点地区。鉴于该地区卫生用品市场的增长,PFNonwovens最近在南非开普敦投资了一条1万吨的Reicofil生产线,该生产线去年第三季度已开始完全商业化运营。

 

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PFNonwovens的高管表示,这项投资使其不仅有能力为现有的全球客户提供产品,而且还可以为较小的本地一次性卫生用品生产商提供优质非织造布,从而扩大客户基础。

 

南非的主要非织造布制造商Spunchem也利用了卫生用品市场的增长,他们将其工厂产能提高到每年3.2万吨,以对南非卫生用品市场的预期增长做出回应。该公司于2016年宣布进入卫生用品领域,此举使其成为该地区最早为卫生用品市场服务的本土纺粘非织造布供应商之一。此前,该公司主要专注于工业市场。

 

据该公司高管表示,成立卫生用品业务部的决定是基于以下原因:南非所有用于卫生产品的高质量SS和SMS材料都是来自进口渠道。为了发展这一业务,Spunchem与一家领先的纸尿裤制造商紧密合作,其中包括对Spunchem制造的材料进行广泛试验。Spunchem还提高了涂布/层压和印刷能力,以制造具有两种和四种颜色的底层材料、流延膜和透气膜。

 

胶粘剂制造商H.B.Fuller也在南非投资。该公司于6月宣布在约翰内斯堡开设新的业务办事处,并在全国建立了包含3个仓库的物流网络,以支持他们在该地区雄心勃勃的发展计划。

 

“在南非建立本土化业务,使我们不仅可以在卫生用品市场,而且还可以在纸张加工、软包装和标签等市场为客户提供出色的本土化产品,从而帮助他们借助胶粘剂应用获得更多竞争优势。”该公司南非业务经理RonaldPrinsloo表示。

 

Prinsloo认为,由于人均使用量少,出生率高,非洲卫生用品市场仍然有很大的增长机会。“在一些国家,只有少数人在日常生活中使用一次性卫生用品。这是由教育、文化和负担能力等多方面原因造成的。”他补充说。

 

贫穷和文化等因素可能会影响卫生用品市场的增长,但Prinsloo指出,机会的增加和女性薪资的提升正在推动该地区对女性护理产品的需求增长。在非洲,H.B.Fuller还在埃及和肯尼亚拥有制造工厂。

 

跨国公司宝洁(Procter&Gamble)和金伯利(Kimberly-Clark)长期以来一直在非洲大陆发展卫生用品业务,但近年来,其他外国公司也开始加入进来。

 

土耳其消费品制造商HayatKimya于5年前在非洲人口最多的市场尼日利亚推出了高档纸尿裤品牌Molfix,此后便成为该地区的领导者。去年,Molfix通过增加裤式产品扩大了产品范围。

 

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同时,在东非,HayatKimya最近通过两款Molfix纸尿裤产品进入肯尼亚市场。在发布会上,HayatKimya全球首席执行官AvniKigili表示希望在两年内成为该地区的市场领导者。“肯尼亚是一个发展中国家,拥有不断增长的年轻人口以及作为非洲中部和东部的战略要地的发展潜力。我们希望通过Molfix品牌的高品质和创新来成为这个快速现代化和发展中国家的一分子。”她说。

 

Ontex也在努力发掘东非的增长潜力。三年前,这家欧洲的卫生用品制造商在埃塞俄比亚的Hawassa开设了新的生产工厂。

 

在埃塞俄比亚,Ontex的Cantex品牌专门生产满足非洲家庭需求的婴儿尿布。该公司表示,这座工厂是Ontex发展战略的重要一步,并增加了其产品在发展中国家的可用性。Ontex成为第一家在该国开设工厂的国际卫生用品制造商。埃塞俄比亚是非洲第二大市场,能辐射整个东非地区。

 

“在Ontex,我们坚信本土化战略的重要性,”Ontex首席执行官CharlesBouaziz在开幕时解释说,“这使我们能够高效、灵活地响应消费者和客户的需求。我们在埃塞俄比亚的新工厂就是一个很好的例子。它将帮助我们更好地服务非洲市场。”

 

在非洲,Ontex还在2008年开业的阿尔及利亚生产基地生产婴儿和成人护理产品。

 

尼日利亚历史最悠久的卫生用品制造商之一WemyIndustries的运营与采购总监ObaOdunaiya表示,非洲的吸收性卫生用品市场正在逐步增长,已经有许多本土和国外的厂商进入该市场。“人们越来越意识到个人卫生的重要性,因此,政府、非政府组织和个人都采取了各种举措,因此对具有高成本效益并有益于人类健康的卫生巾和纸尿裤的需求在不断增长。”他说。

 

Wemy目前生产婴儿纸尿裤、婴儿湿巾、成人失禁产品、护理垫、消毒湿巾和产妇垫。Wemy的成人纸尿裤是其最新发布的产品。

 

印度

 

世界第二大人口大国印度的收入水平和人口增长明显上升。随着政府和工业界继续推广现代的卫生习惯,婴儿纸尿裤和女性卫生用品等产品的需求有望增长。

 

H.B.Fuller的印度、中东和非洲地区总监HarshGupta表示,印度的卫生用品市场在所有细分领域均继续快速增长,这主要是由于可支配收入增加、就业的女性人数增加、宣传教育活动的进一步开展以及众多政府和非政府组织的倡议。“在印度这样一个广阔而多样的市场中,制造商有大量的创新机会,可以满足利基市场和新发现的需求。”

 

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Gupta解释说,越来越多的广告和促销活动使消费者更加了解卫生用品的便利性和重要性,而这刺激了需求增长。“例如,领先的制造商通过与学校和非政府组织合作来开展活动,以教育消费者使用卫生产品的重要性。他们派发很多样品以鼓励消费者使用这些产品,尤其是在印度农村地区。”

 

他补充说,政府在提高农村人口的卫生意识方面也发挥着重要作用。“现在可以通过各种销售渠道获得卫生巾,包括杂货店、药房、超市、健康和美容店,甚至火车站的自动售货机。”

 

在非织造布投资方面,日本TorayIndustries的子公司TorayIndustries(India)于2018年在其位于印度斯里城的新生产基地破土动工。该基地设有两个工厂,其中的聚丙烯纺粘非织造布工厂生产用于纸尿裤的优质非织造材料。

 

TorayIndustries公司高性能非织造布业务部总经理TatsuMatsushita表示:“纸尿裤是卫生用品市场的最大应用领域,也是聚丙烯纺粘材料的最大市场,随着经济发展、个人收入的增加以及印度生活方式的改变,对PP纺粘布的需求将大大增加。此外,随着人口的增长,出生率也有望达到世界第二。因此,我们看到许多卫生用品制造商正积极进入印度市场以扩展业务,他们也在寻求高性能的聚丙烯纺粘材料,以改善其产品性能。”这条18,000吨的PP纺粘生产线原计划3月启动,但由于新冠疫情造成的封锁而被推迟。

 

Matsushita解释说,从需求增长的角度来看,印度显然是最受期待的市场,但同时仍需耐心等待。“我们在印度的策略很简单,就是在当地尽快建立最优质的供应网络,这样能让我们与客户更紧密。”

 

非织造布生产商南六企业也正在通过在中国的生产基地进行扩张。在印度以外的地区,该公司在中国的一家工厂和中国台湾的三家工厂生产水刺和热粘合非织造布,年总产量在6.5-7万吨之间。

 

南六的印度工厂预计将于今年第三季度建成并投入生产,月产能为600吨非织造布、200万片面膜和300-400万包湿巾,预计三年后的年营业额将达到10亿新台币。

 

在卫生用品市场,据报道,日本制造商尤妮佳6月底在印度遭受重大挫折,一场大火烧毁了该公司位于Sanand(艾哈迈达巴德附近)的制造工厂。该工厂生产的产品包括卫生巾和纸尿裤。火灾发生后,尤妮佳表示,大火发生期间现场约有300名员工,幸而没有人员受伤。

 

Sanand的这家工厂于2018年开业,是尤妮佳在印度最大的工厂。该公司还在安得拉邦设有工厂。

 

拉丁美洲

 

尽管面临经济挑战,拉丁美洲仍被非织造布及其终端产品制造商认为是具有增长潜力的地区。实际上,近年来,全球卫生用品制造商在该地区持续进行收购和投资。

 

欧洲卫生用品制造商Ontex和DrylockTechnologies都希望在拉丁美洲通过收购来实现增长。Ontex在收购了GrupoP.I.Mabe的100%股份后于2016年成立了美洲分部。Mabe在墨西哥和美国市场都有很强的地位。2017年,Ontex通过收购巴西Hypermarcas个人卫生用品业务扩大了美洲业务。另一方面,Drylock在2018年同时收购了两家巴西个人护理公司Mardam和Capricho。

 

该地区最新的收购发生在6月,日本卫生用品生产商大王(DaioPaperCorporation)与MarubeniCorporation达成了一项交易,通过间接收购个人护理产品制造商Santher的全部股份,在巴西成立一家名为H&PCBrazilParticipaçõesS.A的合资公司,其中大王和Marubeni分别持有Santher51%和49%的股份。

 

大王在一份声明中表示,这笔交易是进入巴西市场的绝佳机会,巴西市场对包括个人护理品在内的消费品需求预计将大大增加。大王的愿景是通过抓住客户对该地区高附加值产品的需求增长机会,将业务扩展到整个南美地区,再扩展到南部非洲。

 

考虑到该国人口的大量增长和经济发展,以及对包括个人护理产品在内的消费品需求的显著增长,大王和Marubeni决定共同进入有巨大吸引力的巴西市场。

 

巴西的卫生和个人护理用品市场是世界第四大市场,在过去五年中,家用纸制品和一次性纸尿裤的年增长率分别为5.6%和5.4%。在该地区,人口增长、经济发展和更高的生活水平将推动此类产品的普及率得到提高。大王和Marubeni要花费大量时间和精力才能获得市场份额并产生利润,因此,收购一家大有前途的本土公司将是一项高效的举措。

 

Santher在巴西从事个人护理产品的销售和制造已有80多年历史,包括家用纸制品、一次性婴儿纸尿裤和卫生巾。在整个巴西,该公司的品牌知名度很高,在本土公司中,Santher的一次性纸尿裤和卫生巾的占有率最高。

 

在非织造布领域,巴西非织造布生产商Fitesa于二月收购了科德宝(Freudenberg)在南美的卫材业务。自1985年以来,科德宝就在巴西成功地为南美地区的卫生用品市场提供非织造材料。在过去几年中,卫材市场已经从区域市场转变为全球市场。“Fitesa面向全球卫材市场。在这种情况下,我们当前的区域业务可以在新的架构中获得更好表现,并长期发展。”科德宝高性能材料公司首席执行官FrankHeislitz博士表示。

 

Fitesa还在拉丁美洲的四个生产基地生产非织造布,位于巴西、秘鲁和墨西哥。

 

Fitesa公司的MarianaMynarski认为,当今南美的主要挑战是该地区仍处于复苏中。她说:“在这个动荡的市场,我们的成功可以部分归因于我们在该地区的历史和自身的管理文化。自20世纪90年代以来,Fitesa一直是该地区卫生和医疗制造商的可靠合作伙伴。我们还能够帮助客户降低成本和持续改进产品,事实证明,这是克服当今世界面临压力的关键所在。”

 

她补充说,与任何新兴市场一样,南美的经济和政治发展对纸尿裤等卫生用品的消费产生了重大影响。“巴西市场的不稳定性已经影响了该地区几年来的增长。尽管我们对未来感到乐观,但预计短期内任何卫生和医疗市场都不会出现强劲增长。”

 

东南亚

 

根据欧睿国际(EuromonitorInternational)的数据,亚太地区目前是一次性卫生用品的最大市场。这里有着庞大但尚未充分开发的消费者群体,不断加强的消费意识和可用性,以及不断增强的消费能力。东南亚市场(SEA)在2019年实现了50亿美元的零售额,并且在未来五年内,预计该地区的零售额将以8%的复合年增长率健康发展。

 

卫生用品生产商维达也对该地区的增长前景充满信心。去年,维达集团东南亚公司(VindaSEA)启动了在马来西亚的东南亚总部的建设。新厂区占地27英亩,将包括一座带原材料仓库的制造工厂、一个成品仓库、维达创新中心和一个六层的行政办公楼。

 

该总部将开发、制造和销售四种不同的产品类别,即婴儿护理、成人失禁、女性护理和纸制品。Drypers、Tena和Libresse目前是该地区的市场领导者,而VindaDeluxe自2017年推出以来,市场增长势头强劲。该工厂将主要服务于东南亚市场,并支持超过25个国家/地区,其中马来西亚是增长最强劲的市场。

 

该总部不仅是维达国际公司在东南亚活动的区域枢纽,包括对销售、技术、市场营销和财务职能的支持,还设有维达创新中心,这是在中国境外唯一的创新中心。

 

VindaSEA主席徐珍妮在奠基仪式上表示,东南亚总部不仅能够汇聚马来西亚的专才及高价值活动,同时也将通过采用最新技术和新工艺,促进整个集团的全球性竞争优势。VindaSEA也预估,当总部设施全面投入运作时,将进一步提升20%的产能收益。

 

配合维达集团设定的五年计划蓝图,第一阶段预计将在2021年完成,届时仓库也将投入运营。第二阶段预计将于2023年正式竣工,届时生产设施和创新中心也将会陆续投入运营。

 

与此同时,尤妮佳在泰国市场稳步发展,其婴儿护理产品的销售额继续以稳定的速度增长,这得益于通过直销扩大分销渠道以及转向高端产品的举措。该公司在2019年的综合报告中表示,其市场份额约为60%。就像他们于2018年9月收购的DSGInternational(泰国)一样,尤妮佳一直是泰国市场的主导者,收购后的市场份额约为87%。

 

DSGCL集团在泰国、马来西亚、印度尼西亚和新加坡设有婴儿和成人用纸尿裤生产厂。DSGCL的婴儿纸尿裤品牌包括BabyLove、Fitti和PetPet,而成人纸尿裤品牌包括Certainty。

 

在非织造布领域,Fitesa在2018年收购了总部位于泰国的CNCInternational51%的股份,这标志着其首次进入了这个快速增长的市场,从而扩大了在东南亚地区的业务。去年,该公司宣布其合资企业CNCFitesa投资7000万美元新建一条纺粘生产线。

 

Fitesa的Mynarski表示,新生产线预计将在2020年第二季度投入使用。她说:“东南亚不仅是世界上增长最快的市场之一,许多重要的卫生用品生产商也在此投资,我们很难在其他地点以所需的成本和服务水平来提供服务。我们坚信与客户保持更紧密的关系是非常重要的,而东南亚自然是巩固这一地位的下一步。”

 

Mynarski补充说,作为发展中市场,东南亚的主要增长动力仍然是经济发展和城市化,而且这里的纸尿裤普及率仍然很低。“在这种情况下,经济和政治的不确定性仍然是实现这种增长的关键挑战。另一个重要的挑战是管理成本与创新功能之间的平衡。实际上,这已成为我们创新中心的重要动力,开发可以被客户有效采用的解决方案,并且能够在实验室外开花结果。”

 

同时,旭化成的泰国子公司AsahiKaseiSpunbondThailand公司(AKST)增加一条新生产线,从而扩大了在泰国的纺粘非织造布产能。第三条生产线将使总产能每年增加1.5万吨,该厂的总产量为5万吨。自1973年进入纺粘领域以来,旭化成的Eltas纺粘产品广泛用于包括一次性纸尿裤和其他卫生产品、汽车和其他工业应用等。旭化成自2012年以来已在日本滋贺县森山市、宫崎县延冈市和泰国AKST的两个生产基地扩大了纺粘业务。

 

AKST于2016年开始运营第二条生产线,以满足快速增长的亚洲纸尿裤市场对纺粘材料的需求。第三条生产线将进一步增强AKST的能力,以更高的产品性能、质量和成本提升竞争力,满足不断增长的需求。该线预计将于2021年7月启动。

 

旭化成的另一个分支机构AsahiKaseiAsiaPacific(AKAP)去年开始运营,是旭化成在东盟地区的区域总部。

 

旭化成目前在五个东盟国家拥有16个实体企业。该公司表示,凭借稳定的人口增长和持续的经济扩张,东盟不仅是重要的制造业地区,而且正成为一个关键市场。旭化成集团在东盟地区运营的区域总部将使该地区日益多样化和复杂的风险得到有效管理。

 

AKAP位于泰国曼谷,它将加强营销和管理功能,同时支持每个实体企业的运营,开发人力资源,促进不同实体之间的协调并提高运营水平,从而推动旭化成集团在东盟地区的业务发展。

 

 

 

本文选自NonwovensIndustry杂志

 

作者:TaraOlivo